Новости на поддержку цен на пшеницу:

- Турция (TMO) проведет тендер на закупку и импорт 200 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой 25 октября-20 ноября. Тендер закрывается 14 октября

- 3 октября мукомольное предприятие в Омане проведет международный тендер на закупку 60 тыс. т мукомольной пшеницы (12,5% белка) из России или Германии с поставкой 5-25 января

- 2 октября Тайваньская ассоциация мукомолов проводит тендер на закупку 80 тыс. т мукомольной пшеницы США с поставкой двумя партиями по 40 тыс. т с поставкой 15-29 ноября и 4-18 декабря

- 2 октября южнокорейская CJ Cheiljedang Corp проводит тендер на закупку в общей сложности 40 тыс. т австралийской пшеницы (34,5 тыс. т стандартной белой и 5,5 тыс. т твердой) с поставкой 1-28 февраля в порт Пусан (Busan)

-  1 октября в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 120 тыс. т французской пшеницы для отгрузки 1-10 ноября:  
•   60 тыс. т у компании Soufflet (243,45  USD/т C&F) и 60 тыс. т у Louis Dreyfus по цене 241,2 USD/т C&F (223,7 USD/т FOB+17,5 USD/т – фрахт)
Стоимость последней сделки ниже цены предыдущей покупки от 20 сентября (244,44 USD/т).
На тендере доминировало предложение из Франции и России. При этом российское зерно уже неконкурентное, несмотря на более дешевый фрахт.
Это уже девятый тендер GASC в текущем сезоне. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 1,54 млн. т пшеницы (600 тыс. т из Румынии, 470 тыс. т из России, 360 тыс. т из Франции, 55 тыс. т из США и 55 тыс. т из Украины).
Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США).  В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Заявки на тендере (данные Reuters):
•    Louis Dreyfus: 60 тыс. т Франция – 223,74 USD/т FOB
•    Soufflet: 60 тыс. т Франция – 223,94 USD/т FOB
•    Glencore: 60 тыс. т Франция – 230 USD/т FOB
•    Venus: 55 тыс. т Украина – 230,84 USD/т FOB
•    Invivo: 60 тыс. т Франция – 231 USD/т FOB
•    Bunge: 60 тыс. т Франция – 232,24 USD/т FOB
•    Cargill: 60 тыс. т Франция – 232,75 USD/т FOB, 60 тыс. т Германия – 233,50 USD/т FOB
•    Bunge: 60 тыс. т Россия – 238,74 USD/т FOB
•    Noble: 60 тыс. т Россия – 241,50 USD/т FOB
•    Olam: 60 тыс. т Россия – 242,70 USD/т FOB
•    Nidera: 60 тыс. т Румыния – 243,41 USD/т FOB, 60 тыс. т Россия – 244,48 USD/т FOB
•    Alegrow: 60 тыс. т Россия – 246 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Франция
•    National Navigation: $17,50
•    Glencore: $15,25
•    United: $18,28
Румыния
•    National Navigation: $12,05
Россия
•    National Navigation: $12,45
Украина
•    National Navigation: $18,50

- Правительство Эфиопии проводит международный тендер на закупку 200 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения с отгрузкой в январе 2015.
Крайний срок подачи заявок – 22 октября

- Марокко (ONICL) закупило 9 тыс. т мягкой пшеницы США в рамках льготной тарифной импортной квоты.  Напомним, 2 сентября ONICL объявило тендер на импорт до 386,6 тыс. т мягкой пшеницы США и 330 тыс. т твердой пшеницы США с поставкой до 31 декабря 2014

- 25 сентября импортер из ОАЭ в рамках тендера закупил около 120 тыс. т мягкой пшеницы и 15 тыс. т твердой пшеницы. Пшеница, скорее всего, будет смешанного происхождения, включая Черное море, ЕС/Балтийское море, Южную Америку и Австралию. По информации трейдеров, мягкая пшеница закуплена в среднем по 270 USD/т C&F, а твердая – минимум по 310 USD/т C&F. На тендере искали зерно для поставки в феврале-мае 2015

- 25 сентября частные экспортеры сообщили о продаже 120 тыс. т твердой красной озимой пшеницы США для доставки в Нигерию в течение 2014/15

- 24 сентября Катар в рамках тендера закупил 40 тыс. т мукомольной пшеницы, предположительно, российского происхождения. Поставка пшеницы запланирована двумя партиями по 20 тыс. т в первой половине ноября и второй половине декабря

- Греческий импортер закупил около 3 тыс. т мукомольной пшеницы (12,5% белка) из Украины по цене 251 USD/т C&F с поставкой в октябре

- 25 сентября южнокорейская Korea Flour Mills закупила 23,6 тыс. т мукомольной пшеницы США у компании ADM Asia-Pacific с поставкой 20 января-20 февраля:
•    7 тыс. т мягкой белой пшеницы (10,5% белка) с премией 202 цента/буш C&F к мартовскому контракту пшеницы СМЕ
•    8 тыс. т твердой красной озимой по цене 270,58 USD/т FOB
•    8,6 тыс. т северной/темной северной яровой по 311,37 USD/т FOB

- Правительство Кыргызстана ведет переговоры с Исламским банком развития по поводу финансирования закупок 150 тыс. т пшеницы из Казахстана. В текущем году Кыргызстан собрал пшеницы на 220 тыс. т меньше, чем в 2013

- Маврикий объявил международный тендер на закупку 53,6 тыс. т пшеничной муки произвольного происхождения для поставки в течение 2015 года партиями по около 2 тыс. т в контейнерах.
Тендер состоится 29 октября

- Европейский Союз за неделю до 23 сентября выдал экспортные лицензии на 613 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля – 23 сентября) составил 6427   тыс. т. За такой же период 2012/13 ((1 июля – 24 сентября) было выдано меньше лицензий – 6166          тыс. т

- Итоги недельных (на 18 сентября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 396,2 тыс. т для экспорта в 2014/15, что в пределах ожиданий трейдеров и аналитиков – 350-500 тыс. т

- Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 25 сентября, проинспектировано 573,647 тыс. т пшеницы, что выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 400-550 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 8,861 млн. т пшеницы, что на 34,6% меньше, чем за такой же период 2013/14

- Российский экспорт зерна может снизиться до 3,5-3,7 млн. т в сентябре, после рекордных отгрузок в августе (4,6 млн. т), считает СовЭкон. Экспорт пшеницы может снизиться на 1 млн. т до 3,2 млн. т (4,2 млн. т в авг.)

- По оперативным данным за 1 июля-24 сентября 2014 Россия экспортировала 10,73 млн. т зерна, в том числе пшеницы – 9,22 млн. т и ячменя – 1,23 млн. т. Темпы экспорта выше прошлогодних на 26,6% (за соответствующий период 2013 г. было экспортировано 8,47 млн. т зерна). В период 1-24 сентября 2014  экспорт российского зерна оценивается в 2,95 млн. т, в том числе пшеницы – 2,33 млн. т и ячменя – 0,43 млн. т

- Российская пшеница неожиданно рано «покинула» мировой экспортный рынок, несмотря на почти рекордный урожай, после того как внутренние цены выросли. Рост цен обусловлен как быстрым началом продаж в первые месяцы сезона (фермеры уже продали 50% экспортируемых излишков), так и ростом внутреннего спроса отчасти в связи с продуктовыми санкциями РФ. Закупочные интервенции также поддерживают внутренние цены

- 30 сентября в России стартовали зерновые интервенции. Государство закупило 19,555 тыс. т зерна 30 сентября и 6,885 тыс. т 1 октября. Россия рассчитывает купить 5 млн. т местного зерна в этом сезоне

- ИКАР ожидает рекордный объем экспорта зерна из России в 2014/15 – 33 млн. т

- Казахстан снизил экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте до 1,35 млн. т в период 1 июля - 30 сентября 2014 года против 1,59 млн. т за аналогичный период прошедшего сезона.
Экспорт муки в переводе на зерно в этом сезоне составил 581,4 тыс. т по сравнению с 604,9 тыс. т в прошлом году.
По данным МСХ Казахстана, по состоянию на 26 сентября намолочено 11,641 млн. т зерна с 68,3% уборочной площади при средней урожайности 11,3 ц/га. В прошлом году на эту дату было убрано 73,4% площади, собрано 14,294 млн. т зерна при урожайности 12,4 ц/га

Новости на ослабление цен на пшеницу:

-  По оценке NASS USDA, к 28 сентября фермеры США собрали яровую пшеницу с 94% площадей, как и ожидал рынок, против 95% год назад и 96% в среднем за последние 5 лет.
Сев яровой пшеницы продвинулся на 43% запланированных площадей (при средних ожиданиях рынка 41%) против 37% год назад и 36% в среднем за последние 5 лет

- 30 сентября USDA опубликовало квартальный отчет о запасах и производстве зерна в стране. Запасы пшеницы по состоянию на 1 сентября составляли 1,914 млрд. бушелей, что превысило средние ожидания рынка (1,88 млрд. буш) и прошлогодний уровень 1,87 млрд. буш.
Производство пшеницы в текущем году, по уточненной оценке USDA, составило 2,035 млрд. буш, что немного ниже средних ожиданий (2,037 млрд. буш), а также прошлогодних 2,13 млрд. буш

- В США зафиксирован второй случай несанкционированной ГМО-пшеницы. В штате Монтана обнаружены незаконные посевы ГМО-пшеницы, устойчивой к гербициду Раундап.  Посевы пшеницы были найдены на небольшом поле в исследовательском центре Университета штата Монтана в Хантли, где 11 лет назад проводились полевые испытания пшеницы Монсанто (Monsanto) – в период 2000-2003 гг. Между тем, этот случай не должен оказать сильного влияния на экспорт, поскольку ГМО-пшеница не вошла в коммерческую цепочку поставок.
Первый случай обнаружения незаконного посева ГМО-пшеницы произошел в мае 2013г. в штате Орегон. Тот случай всколыхнул мировой рынок и привел к временному отказу от закупок американской пшеницы рядом стран (Южная Корея, Япония), поскольку использование ГМО-пшеницы для коммерческих целей не разрешено ни в одной стране мира

- Международный совет по зерну (IGC) в отчете от 25 сентября повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15, в основном за счет больших, чем ожидалось, урожаев в ЕС и Украине.
Текущий прогноз IGC – 717,6 млн. т по сравнению с предыдущим прогнозом в 713,4 млн. т,  теперь превышает прошлогодний рекорд (712,5 млн. т).
Наиболее существенный пересмотр сделан для ЕС, где прогноз урожая повышен на 2,3 до 153,1 млн. т, что заметно превышает прошлогодний уровень (143,1 млн. т).
Согласно последней оценке урожай пшеницы в Украине составит 23 млн. т (21,5 млн. т – августовский прогноз и 22,3 млн. т в 2013/14).
Прогноз переходящих запасов пшеницы сохранен без изменений с предыдущего месяца. Запасы пшеницы будут на пятилетнем пике, а общие запасы зерна, согласно прогнозу IGC, возрастут до самого высокого уровня с конца сезона 1999/00

- Crop Estimates Committee (CEC) немного повысил оценку урожая пшеницы в Южной Африке в 2014г. с 1,78 до 1,79 млн. т, что все еще ниже прошлогоднего уровня (1,87 млн. т в 2013)

- Минагро повысило прогноз урожая зерна в Украине до 64,421 млн. т с предыдущего прогноза в 60 млн. т, озвученного на прошлой неделе

- Французская компания Invivo сотрудничает с американской Archer Daniels Midland Co (ADM) в поиске зерна в Европе как часть более тесных связей между группами