Новости на поддержку цен на пшеницу:

- 16 октября МСХ Японии планирует закупить 117,056 тыс. т мукомольной пшеницы из США, Австралии и Канады

- 15 октября Турция ТМО получила предложения в тендере на покупку 200 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой 25 октября-20 ноября. Самое низкое по цене предложение было по 262 USD/т C&F за 50 тыс. т пшеницы из России, Латвии, Литвы или Германии. Следующее – 262,4 USD/т C&F за 40 тыс. т пшеницы из России, Украины, ЕС или США. Результат тендера ожидается позже в среду, 15 октября

- 15 октября южнокорейская Daehan Flour Mill Co Ltd в рамках тендера закупила 24,6 тыс. т мукомольной пшеницы США с поставкой в феврале:
•    13,5 тыс. т западной или мягкой белой пшеницы (10,5% белка) по 269,6 USD/т FOB
•    1,9 тыс. т западной или мягкой белой пшеницы (8,5% белка) – 326,73 USD/т FOB
•    4,3 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (11,5% белка) – 278 USD/т FOB
•    4,9 тыс. т темной/северной яровой пшеницы (14% белка) – 332,8 USD/т FOB

- 15 октября южнокорейская CJ Cheiljedang Corp в рамках тендера закупила 24,5 тыс. т мукомольной пшеницы США с поставкой в феврале:
•    13,5 тыс. т западной или мягкой белой пшеницы (10,5% белка) – 269,6 USD/т FOB (за 10 тыс. т) и с премией к мартовскому контракту СМЕ (за 3,5 тыс. т)
•    1,9 тыс. т западной или мягкой белой пшеницы (8,5% белка) – 326,73 USD/т FOB (1 тыс. т), с премией (0,9 тыс. т)
•    4,3 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (11,5% белка) – 278 USD/т FOB (2,5 тыс. т), с премией (1,8 тыс. т)  
•    4,8 тыс. т темной/северной яровой пшеницы (14% белка) – 332,8 USD/т FOB (2,5 тыс. т), с премией (2,3 тыс. т)

- 9 октября Алжир (OAIC) в рамках тендера купил около 600 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения по ценам в диапазоне 244,50-247 USD/т C&F. Большая часть поставок ожидается в феврале, с меньшим количеством в январе. По словам трейдеров, пшеница будет поставлена из стран северной Европы и Балтии, а также традиционного поставщика - Франции

- 10 октября в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 175 тыс. т французской и российской пшеницы для отгрузки 11-20 ноября:
•    60 тыс. т французской пшеницы у компании Glencore - 243,4 USD/т C&F (229,4 USD/т FOB+14 USD/т – фрахт)
•    60 тыс. т французской пшеницы у компании Soufflet - 245,65  USD/т C&F (226,44 USD/т FOB+16,96 USD/т – фрахт+ 2,25 USD/т – доплата за 2 порта погрузки)
•    55 тыс. т российской пшеницы у компании Glencore - 249,3  USD/т C&F (239,3 USD/т FOB+10 USD/т – фрахт)
С учетом последней покупки стратегического запаса пшеницы достаточно, для обеспечения потребностей до первой недели марта 2015 года.
На тендере доминировало предложение из России. Трейдеров удивляет отсутствие предложений из США.
Это уже десятый тендер GASC в текущем сезоне. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 1,715 млн. т пшеницы (600 тыс. т из Румынии, 525 тыс. т из России, 480 тыс. т из Франции, 55 тыс. т из США и 55 тыс. т из Украины).
Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США).  В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Помимо импортной пшеницы госзакупщик закупает местное зерно, в прошлом сезоне объем местных закупок составил 3,7 млн. т пшеницы.
Египет планирует покупать пшеницу 2015 года урожая у местных фермеров по той же цене, что выплачивалась в текущем году - 420 EGP/ардеб (ardeb=около 150 кг), что значительно выше мирового уровня. В последние годы правительство неуклонно повышало эту цену, поощряя фермеров продавать государству, а не частникам
Заявки на тендере (данные Reuters):
•    Bunge: 60 тыс. т Россия – 244,70 USD/т FOB
•    Cargill: 60 тыс. т Россия – 243,50 USD/т FOB
•    Olam: 60 тыс. т Россия – 244 USD/т FOB
•    Nidera: 60 тыс. т Россия – 243,99 USD/т FOB и/или 60 тыс. т Румыния – 243,85 USD/т FOB
•    Soufflet: 60 тыс. т Франция – 227,44 USD/т FOB
•    Noble: 60 тыс. т Россия – 243,50 USD/т FOB
•    Invivo: 60 тыс. т Франция – 243 USD/т FOB
•    Glencore: 60 тыс. т Франция – 229,40 USD/т FOB и/или 55 тыс. т Россия – 240,30 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Франция
•    National Navigation: $16,96
•    Mina Dubai: $18,68
•    Glencore: $14 для своего груза
Россия
•    National Navigation: $12,90, $13,10
•    Mina Dubai: $11,94
•    Copa Shipping: $12,20
•    Glencore: $10 для своего груза
Румыния
•    Mina Dubai: $11,65
•    Copa Shipping: $11,95

- 9 октября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 108,933 тыс. т мукомольной пшеницы из США (85,1 тыс. т) и Канады (23,833 тыс. т)

-  Европейский Союз за неделю до 7 октября выдал экспортные лицензии на 630 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2013/14 (1 июля – 7 октября) составил 7474 тыс. т. За такой же период 2012/13 ((1 июля – 8 октября) было выдано немного больше лицензий – 7751 тыс. т

- Китайский госоператор Sinograin закупил около 30 млн. т пшеницы и раннего риса с конца мая для стабилизации цен. Чтобы поддержать рынок, Sinograin с 27 мая купил в общей сложности 25,35 млн. т пшеницы, втрое больше прошлогоднего объема, для наполнения национальных резервов. Также с 22 июля компания закупила 4,19 млн. т раннего риса

- Россия в рамках зерновых интервенций стартовавших 30 сентября по состоянию на 15 октября закупила в общей сложности 141,325 тыс. т зерна

-  Немецкий сельскохозяйственный кооператив Agravis и партнеры из Дании покупают немецкого зернотрейдера Getreide AG

Новости на ослабление цен на пшеницу:

- 14 октября южнокорейская компания Feed Leaders Committee (FLC) отвергла все предложения и не сделала покупку в тендере на 55 тыс. т фуражной пшеницы из США/Канады/Южной Америки/ЕС/Индии с поставкой в феврале, сославшись на слишком высокие цены. Самая низкая цена предложения составляла 236,87 USD/т C&F +1,5 USD/т доплаты за разгрузку в дополнительном порту

- В течение последних недель частные импортеры в Пакистане отменили некоторые импортные контракты по пшенице, потому что местный спрос оказался не столь сильным, как ожидалось ранее. Объем отмены неизвестен. По словам одного из трейдеров, отменено три поставки с объемом в общей сложности порядка 150 тыс. т пшеницы различного происхождения. Трейдеры не ожидают новых крупных покупок Пакистаном до января 2015

- По оценке NASS USDA, к 12 октября фермеры США завершили сев озимой пшеницы на 68% запланированных площадей (при средних ожиданиях рынка 69%) против 67% в среднем за последние 5 лет

- 10 октября USDА повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 до рекордных 721 млн. т, поскольку большие урожаи в ЕС, Пакистане и Украине более чем компенсируют снижение в Алжире, Аргентине, Австралии, Канаде и Казахстане. Глобальная торговля слегка повышена. Прогнозы экспорта увеличены для Канады, ЕС, Мексики и США, компенсируя сокращение в Аргентине, Австралии и Казахстане.
Производство пшеницы в ЕС прогнозируется на рекордном уровне – 154 млн. т, с французским, немецким и британским урожаем значительно выше, чем в прошлом году. Поскольку Франция и Германия являются основными странами-экспортерами в ЕС, обильные поставки оказывают давление на цены. Французский урожай имеет проблемы с качеством и рынок старается переместить его в экспортные каналы как можно быстрее, чтобы освободить пространство для большого урожая кукурузы. Между тем, немецкая пшеница более высокого качества, поэтому, спрос со стороны некоторых традиционных французских рынков в Северной Африке, может сместиться в сторону немецкого происхождения. Цены в Германии в настоящее время ниже российских, что делает немецкое зерно более конкурентоспособным на ближневосточных рынках. С 1 августа, французские и немецкие цены упали на 35 USD/т и 29 USD/т соответственно, по сравнению с незначительным удешевлением российской пшеницы – на 9 USD/т.
За счет увеличения потребления, прогноз глобальных запасов пшеницы неожиданно снижен на 3,8 млн. т до 192,59 млн. т, что на 3,8% или на 7 млн. т больше прошлогоднего уровня, но ниже средних ожиданий рынка (196,38 млн. т)

- Coceral повысил свой прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС до 147,9 млн. т с июньской оценки в 141,9 млн. т и против 136,5 млн. т в 2013

- Итоги недельных (на 2 октября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 372,4 тыс. т для экспорта в 2014/15, что ниже ожиданий трейдеров и аналитиков – 400-600 тыс. т

- Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 9 октября, проинспектировано 423,88 тыс. т пшеницы, что ниже ожиданий трейдеров и аналитиков – 550-675 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 9,996 млн. т пшеницы, что на 33,6% меньше, чем за такой же период 2013/14

- По оценке МСХ Великобритании, производство пшеницы в стране выросло в этом году на 39% до шестилетнего максимума – 16,62 млн. т

- Казахстан снизил экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте до 1,592 млн. т за 1 июля-10 октября 2014 года против 1,918 млн. т за аналогичный период прошедшего сезона. Экспорт муки в переводе на зерно в этом сезоне составил 669,1 тыс. т по сравнению с 713,4 тыс. т в прошлом году.
По состоянию на 7 октября в Казахстане намолочено 14,445 млн. т зерна, убрано 80,7% уборочной площади, средняя урожайность составила 11,9 ц/га. В прошлом году на эту дату было убрано 85,7% площади, собрано 17,229 млн. т зерна при урожайности 12,8 ц/га

- Статистическая служба Чехии повысила свою оценку урожая зерна на 3,4% с августовского показателя до 7,95 млн. т и против 6,82 млн. т в 2013. В частности оценка по пшенице повышена с 5,2 до 5,4 млн. т и против 4,7 млн. т в прошлом году