Новости на поддержку цен на пшеницу:

- 28 октября Иордания проведет международный тендер на закупку 100 тыс. т пшеницы для отгрузки в период с апреля по май

- 23 октября МСХ Японии планирует закупить 109,715 тыс. т мукомольной пшеницы из США и Австралии

- 23 октября Алжир (OAIC) проведет тендер на закупку минимум 50 тыс. т твердой пшеницы произвольного происхождения для отгрузки в феврале.
OAIC допустил к тендеру пшеницу более низкого качества, в частности Canadian Western amber durum CWAD №3. Падение мировых поставок дурума к 13-летнему минимуму взвинтило цены данного зерна

- 21 октября в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 180 тыс. т французской, румынской и российской пшеницы для отгрузки 21-30 ноября:
• 60 тыс. т французской пшеницы у компании Soufflet - 252,67 USD/т C&F (234,44 USD/т FOB+15,98 USD/т – фрахт+ 2,25 USD/т – доплата за 2 порта погрузки)
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Olam - 256,43 USD/т C&F (246 USD/т FOB+10,43 USD/т – фрахт)
• 60 тыс. т пшеницы у компании Nidera - 258,62 USD/т C&F (246,75 USD/т FOB+11,87 USD/т – фрахт)
На тендере доминировало предложение из России и Франции.
Это уже одиннадцатый тендер GASC в текущем сезоне. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 1,715 млн. т пшеницы (600 тыс. т из Румынии, 525 тыс. т из России, 480 тыс. т из Франции, 55 тыс. т из США и 55 тыс. т из Украины).
Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США). В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Помимо импортной пшеницы госзакупщик закупает местное зерно, в прошлом сезоне объем местных закупок составил 3,7 млн. т пшеницы.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Soufflet: 60 тыс. т Франция – 234,44 USD/т FOB из 2 портов
• Invivo: 60 тыс. т Франция – 244,47 USD/т FOB из 2 портов, 60 тыс. т Россия – 249,47 USD/т FOB
• Glencore: 60 тыс. т Франция – 244,75 USD/т FOB из 1 порта
• Olam: 60 тыс. т Россия – 246 USD/т FOB
• Cargill: 60 тыс. т Франция – 246 USD/т FOB
• Nidera: 60 тыс. т Румыния – 247,45 USD/т FOB, 60 тыс. т Россия – 249,98 USD/т FOB
• Vitol: 60 тыс. т Россия – 247,50 USD/т FOB
• Alegrow: 60 тыс. т Россия – 248 USD/т FOB
• Bunge: 60 тыс. т Франция – 249,74 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Румыния:
• National Navigation: $11,99
• United: $10,43
Франция:
• National Navigation: $15,98
• United: $16,60
• Glencore: $14,50
Россия:
• National Navigation: $12,49
• United: $10,45

- Частные египетские покупатели за последнюю неделю закупили около 12 тыс. т пшеницы (11,5% белка) из Черноморского региона, возможно, из России или Молдавии, по цене 241 USD/т C&F с поставкой в египетские средиземноморские порты в ноябре

- 17 октября Тунис в рамках тендера закупил 151 тыс. т твердой пшеницы произвольного происхождения по ценам в диапазоне 524-547 USD/т C&F. Поставки будут состоять из четырех грузов по 25 тыс. т и трех по 17 тыс. т в период с декабря 2014 по май 2015 в зависимости от происхождения зерна

- 16 октября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 117,056 тыс. т мукомольной пшеницы из США (65,565 тыс. т), Канады (30,386 тыс. т) и Австралии (21,105 тыс. т)

- 15 октября Турция (ТМО) в рамках тендера закупила 200 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой 25 октября-20 ноября. Пшеница, скорее всего, будет различного происхождения, включая Россию, Украину, ЕС и США. Детали закупки:
• 20 тыс. т у Glencore - 262,4 USD/т C&F Derince
• 20 тыс. т у Glencore - 262,4 USD/т C&F Derince
• 25 тыс. т у Vitol - 268 USD/т C&F Iskenderun
• 25 тыс. т у Vitol - 262 USD/т C&F Mersin
• 25 тыс. т у Vitol - 262 USD/т C&F Mersin
• 25 тыс. т у Vitol - 266 USD/т C&F Izmir
• 20 тыс. т у Mesopotamia - 265,91 USD/т C&F Bandirma
• 20 тыс. т у Glencore - 266,2 USD/т C&F Bandirma
• 20 тыс. т у Glencore - 264,6 USD/т C&F Antalya

- Марокко (ONICL) купило 176 тыс. т мягкой пшеницы по 2520-2818 марокканский дирхамов/т (290-324 USD/т) на местном рынке для производства субсидированной муки

- Сирия планирует импортировать 1 млн. т пшеницы, поскольку потеря государственного контроля над большинством сельхозугодий и неурожай вдвое сократили внутренние закупки. Считается, что у правительства достаточно пшеницы для удовлетворения потребностей до середины 2015, и что импорт 1 млн. т необходим для повышения стратегических резервов. До войны, Сирия сохраняла годовой стратегический запас в около 3 млн. т. В текущем году Hoboob купил только 523 тыс. т пшеницы у местных фермеров по сравнению с чуть более 1 млн. т в 2013 году

- Informa Economics понизила свою оценку посевных площадей пшеницы в США до 56,428 млн. акров с предыдущего прогноза, опубликованного 19 сентября, в 57 млн. акров

- Итоги недельных (на 9 октября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 494,1 тыс. т для экспорта в 2014/15, что ниже ожиданий трейдеров и аналитиков – 350-550 тыс. т

- Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 16 октября, проинспектировано 481,878 тыс. т пшеницы, что в рамках ожиданий трейдеров и аналитиков – 425-550 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 10,518 млн. т пшеницы, что на 32,8% меньше, чем за такой же период 2013/14

- Европейский Союз за неделю до 14 октября выдал экспортные лицензии на 945 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2014/15 (1 июля – 14 октября) составил 8419 тыс. т. За такой же период 2013/14 ((1 июля – 15 октября) было выдано меньше лицензий – 8020 тыс. т

- Китай сохранил минимальную закупочную цену на пшеницу на уровне 2360 юаней/т (~385 USD/т) на 2015, без изменений по сравнению с предыдущим годом. Правительство купило около 25 млн. т пшеницы в этом году, примерно в три раза больше, чем в прошлом году, чтобы пополнить государственные резервы

- Экспорт зерна из России за период 1 июля-15 октября 2014 года составил 13 299 тыс. т, в том числе пшеницы – 11 131 тыс. т, ячменя – 1 614 тыс. т, кукурузы – 468 тыс. т, прочих культур – 86 тыс. т. Темпы экспорта зерна выше прошлогодних на 33,3% (за соответствующий период 2013г. было экспортировано 9 975 тыс. т)

- Россия в рамках зерновых интервенций стартовавших 30 сентября по состоянию на 22 октября закупила в общей сложности 177,235 тыс. т зерна

- В сентябре Япония импортировала 2,12 млн. т зерна, что на 2,2% больше чем в сен. 2013. Основным поставщиком являются США с объемом 1,563 млн. т

Новости на ослабление цен на пшеницу:

- Аргентина одобрила экспорт еще 400 тыс. т пшеницы урожая 2013/14МГ в дополнение к разрешенным ранее 1,5 млн. т. На следующей неделе, как ожидают некоторые трейдеры, будет одобрен экспорт для нового урожая (2014/15) в объеме 2 млн. т

- Зерновая биржа Буэнос-Айреса ожидает, что урожай пшеницы в Аргентине в 2014/15, который будет собран в декабре-январе, превысит прошлогодний показатель (10,1 млн. т). В то время как зерновая биржа Росарио прогнозирует урожай в 12 млн. т против оценки за 2013/14 в 9,5 млн. т. В Аргентине пшеницу сеют в мае-июле и собирают в декабре-январе

- По оценке NASS USDA, к 19 октября фермеры США завершили сев озимой пшеницы на 76% запланированных площадей против 77% в среднем за последние 5 лет

- Strategie Grains повысил свою оценку урожая мягкой пшеницы в ЕС в 2014 шестой месяц подряд до отметки в 147,4 млн. т против сентябрьской оценки в 146,6 млн. т, что на 9% выше урожая, собранного в 2013 году. При этом аналитики сохранили оценку экспорта мукомольной пшеницы неизменной с прошлого месяца – 24 млн. т. В своем первоначальном прогнозе на следующий год Strategie Grains ожидает сохранения посевной площади пшеницы на уровне прошлого года – свыше 24 млн. га

- Великобритания оставалась нетто-импортером пшеницы в августе, но экспорт резко увеличился. Объем импорта в августе достиг 228,72 тыс. т по сравнению с 195,515 тыс. т в июле с основными поставками из Франции (78,062 тыс. т), Дании (66,336 тыс. т) и Германии (30,225 тыс. т).
Экспорт британской пшеницы вырос в августе к 129,689 тыс. т с 12,111 тыс. т в июле. Испания была крупнейшим покупателем с объемом 55,446 тыс. т.
Великобритания намерена вернуться к роли нетто-экспортера пшеницы в текущем сезоне после 39% увеличения урожая пшеницы до 16,62 млн. т. Плохие урожаи в 2012 и 2013 годах привели к двум сезонам, когда Британия была нетто-импортером

- Минагрополитики оценивает урожай пшеницы в Украине в 2014г. на уровне 23,7 млн. т, что на 6,3% выше прошлогоднего. При этом объем мукомольной пшеницы оценивается в 12,8 млн. т, или 54% от общего урожая против 75% доли в 2013 году. Экспорт пшеницы, согласно прогнозу министерства, в 2014/15 может вырасти до 11,76 млн. т с 9,2 млн. т в 2013/14. По оценке ведомства, в текущем сезоне Украина может экспортировать 6,23 млн. т мукомольной пшеницы. Украина экспортировала 6,16 млн. т мукомольной и фуражной пшеницы в период с 1 июля по 21 октября, что примерно на 23% больше, чем за аналогичный период 2013 года

- В сентябре Китай сократил импорт пшеницы до 133,647 тыс. т, что на 81,4% меньше чем в такой же месяц 2013г. В январе-сентябре 2014 китайский импорт пшеницы составил 2,84 млн. т, что почти соответствует аналогичному показателю 2013 года. Крупнейшими поставщиками пшеницы в сентябре выступили Австралия (51,808 тыс. т), США (42,54 тыс. т) и Канада (32,966 тыс. т)

- Казахстан снизил экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте до 1,805 млн. т за 1 июля-20 октября 2014 года против 2,25 млн. т за аналогичный период прошедшего сезона. Экспорт муки в переводе на зерно в этом сезоне составил 752,4 тыс. т по сравнению с 822 тыс. т в прошлом году.
По состоянию на 21 октября в Казахстане намолочено 15,9 млн. т зерна, убрано 86,4% уборочной площади, средняя урожайность составила 12,3 ц/га. В прошлом году на эту дату было убрано 96,7% площади, собрано 20,2 млн. т зерна при урожайности 13,3 ц/га