Новости на поддержку цен на пшеницу:

- 6 ноября группа израильских частных покупателей проводит международный тендер на закупку 25 тыс. т фуражной пшеницы произвольного происхождения с поставкой 20 января-10 февраля 2015

- 6 ноября южнокорейская Daehan Flour Mill Co Ltd проводит тендер на закупку 28,9 тыс. т мукомольной пшеницы США с поставкой в марте-апреле

- 6 ноября МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 133,521 тыс. т мукомольной пшеницы из США (115,28 тыс. т) и Канады (18,241 тыс. т)

- 5 ноября в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 235 тыс. т пшеницы (180 тыс. т из Франции и 55 тыс. т из Украины) для отгрузки 11-20 декабря:
• 55 тыс. т украинской пшеницы у Venus по цене 257,38 USD/т C&F (243,87 USD/т FOB+13,51 USD/т – фрахт)
• 60 тыс. т французской пшеницы у Granit по цене 261,04 USD/т C&F (242,99 USD/т FOB+15,8 USD/т – фрахт+2,25 USD/т – доплата за 2 порта погрузки)
• 60 тыс. т французской пшеницы у Soufflet по цене 261,04 USD/т C&F(242,99 USD/т FOB+15,8 USD/т – фрахт+2,25 USD/т – доплата за 2 порта погрузки)
• 60 тыс. т французской пшеницы у Glencore по цене 258,79 USD/т C&F(242,99 USD/т FOB+15,8 USD/т – фрахт)
На тендере доминировало предложение из России и Франции.
Это уже тринадцатый тендер GASC в текущем сезоне. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 2,19 млн. т пшеницы (780 тыс. т из Франции, 660 тыс. т из Румынии, 585 тыс. т из России, 110 тыс. т из Украины и 55 тыс. т из США).
Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США). В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.
Помимо импортной пшеницы госзакупщик закупает местное зерно, в прошлом сезоне объем местных закупок составил 3,7 млн. т пшеницы.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Granit: 60 тыс. т Франция – 243,28 USD/т FOB
• Soufflet: 60 тыс. т Франция – 243,48 USD/т FOB
• Glencore: 60 тыс. т Франция – 247,94 USD/т FOB, 55 тыс. т Россия – 257,30 USD/т FOB
• Cargill: 60 тыс. т Франция – 251 USD/т FOB, 60 тыс. т Россия – 255,50 USD/т FOB
• Invivo: 60 тыс. т Франция – 255 USD/т FOB
• Bunge: 60 тыс. т Франция – 263 USD/т FOB
• Nidera: 55 тыс. т Россия – 256,49 USD/т FOB
• Vitol: 60 тыс. т Россия – 256,75 USD/т FOB
• Louis Dreyfus: 60 тыс. т Россия – 257,74 USD/т FOB
• Ameropa: 60 тыс. т Румыния – 259,30 USD/т FOB
• Aston: 60 тыс. т Россия – 259,93 USD/т FOB
• Alegrow: 60 тыс. т Россия – 260 USD/т FOB
• Venus: 55 тыс. т Украина – 243,87 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Румыния
• Ameropa: $9,38 для своего груза
Франция
• National Navigation: $15,80
• Glencore: $18,25 для своего груза
Россия
• National Navigation: $11,44
• Mina Shipping: $11,49, $11,87
Украина
• United: $13,51
• Venus: $13,79

- 5 ноября Иордания не сделала покупку в международном тендере на 100 тыс. т твердой мукомольной пшеницы для поставки в апреле-мае

- Группа тайских производителей кормов в рамках тендера на этой неделе закупила 167,4 тыс. т фуражной пшеницы из Бразилии и Украины:
• 67,2 тыс. т по цене 238 USD/т C&F с поставкой в феврале
• 60,2 тыс. т – 240 USD/т C&F с поставкой в апреле
• 40 тыс. т – 248 USD/т C&F с поставкой в июне

- 2 ноября Ирак в рамках тендера на закупку минимум 50 тыс. т пшеницы с отгрузкой в декабре и поставкой в период 31 декабря 2014-13 февраля 2015 привлек самое низкое по цене предложение канадской пшеницы - по 323,40 USD/т C&F free out (ciffo).
Тендер закрыт в воскресенье и предложения должны оставаться в силе до четверга, 6 ноября.
Была запрошена пшеница из США, Канады, Австралии, Украины или России.
Канадское предложение было сделано для 100 тыс. т.
Самое низкое предложение для австралийской пшеницы составило 331,22 USD/т ciffo, для российской – 336,50 USD/т ciffo, из США – 352,70 USD/т c&f liner out. Украинская пшеница не была предложена в тендере

- 1 ноября в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 60 тыс. т французской пшеницы для отгрузки 1-10 декабря у компании Soufflet по цене 260 USD/т C&F.
На тендере доминировало предложение из России.
Заявки на тендере (данные Reuters):
• Soufflet: 60 тыс. т Франция – 244,44 USD/т FOB из 2 портов
• Glencore: 60 тыс. т Франция – 249,70 USD/т FOB из 1 порта
• Cargill: 60 тыс. т Франция – 252 USD/т FOB из 1 порта
• Ameropa: 60 тыс. т Румыния – 257,30 USD/т FOB
• Vitol: 60 тыс. т Россия – 257,95 USD/т FOB
• Louis Dreyfus: 60 тыс. т Россия – 259,74 USD/т FOB
• Alegrow: 60 тыс. т Россия – 260 USD/т FOB
• Glencore: 55 тыс. т Россия – 260,30 USD/т FOB
• Cargill: 60 тыс. т Россия – 263 USD/т FOB
• Nidera: 55 тыс. т Россия – 263 USD/т FOB
Заявки по фрахту (данные Reuters):
Румыния
• National Navigation: $11,44
• Ameropa: $9,36 для своего груза
Франция
• National Navigation: $16
• Glencore: $18,75 для своего груза
• Mina Dubai: $18,94
Россия
• National Navigation: $11,50
• United: $11,93
• Mina Dubai: $12,44, $13,35, $13,70

- 31 октября Тунис в рамках тендера закупил 150 тыс. т твердой пшеницы произвольного происхождения по ценам в диапазоне 540-581,94 USD/т C&F с поставкой в период с марта по май 2015

- 31 октября южнокорейская Korea Flour Mills Co Ltd (KFMC) в рамках тендера закупила 26,1 тыс. т мукомольной пшеницы США у компании Itochu с поставкой 20 марта-20 апреля:
• 10,5 тыс. т западной или мягкой белой пшеницы (10,5% белка) – 275,33 USD/т FOB
• 0,5 тыс. т западной или мягкой белой пшеницы (8,5% белка) – 316,18 USD/т FOB
• 5,5 тыс. т твердой красной озимой пшеницы (11,5% белка) – 280,02 USD/т FOB
• 9,6 тыс. т темной/северной яровой пшеницы (14% белка) – 4,1 тыс. т по 332,83 USD/т FOB и 5,5 тыс. т с премией в 356,82 цента/буш FOB к мартовскому контракту СМЕ

- Индия импортировала около 12 тыс. т австралийской пшеницы по 310-315 USD/т, несмотря на переполненные местные зернохранилища, поскольку мукомолы и трейдеры обратились к более дешевым и удобным поставкам зарубежной высокопротеиновой пшеницы.
Индийские мукомолы импортировали пшеницу AWB Premium White Wheat (APW), которую смешивают с местным зерном. APW имеет высокий уровень клейковины, белок, который дает текстуру и легкость тесту. Некоторые мукомолы искали высокобелковую пшеницу, и обнаружили, что импорт легче в плане затрат и логистики.
Индийские цены подпитываются в основном за счет постоянного роста закупочной цены, которую государство платит фермерам за местную пшеницу. Индия устанавливает закупочную цену каждый год. На прошлой неделе правительство повысило закупочную цену для пшеницы нового урожая на 3,57% до 1450 рупий (~23,6 USD)/100 кг.
Урожай пшеницы в Индии в этом году достиг рекордные 95,9 млн. т по сравнению с 92,5 млн. т в прошлом году. Фермеры начали сев в октябре и соберут следующий урожай пшеницы в марте-апреле 2015.

- Согласно исследованию ученых, загрязнение воздуха в Индии стало настолько серьезным, что урожайность зерновых культур сокращается почти вдвое от потенциального уровня

- Европейский Союз за неделю до 28 октября выдал экспортные лицензии на 729 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2014/15 (1 июля – 28 октября) составил 9794 тыс. т. За такой же период 2013/14 ((1 июля – 29 октября) было выдано меньше лицензий – 8965 тыс. т

- Экспорт зерна из России за период 1 июля-29 октября 2014 года составил 14 649 тыс. т, в том числе пшеницы – 12 143 тыс. т, ячменя – 1 830 тыс. т, кукурузы – 559 тыс. т, прочих культур – 117 тыс. т. Темпы экспорта зерна выше прошлогодних на 31,1% (за соответствующий период 2013г. было экспортировано 11 177 тыс. т)

- Итоги недельных (на 23 октября) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 459,1 тыс. т для экспорта в 2014/15, что выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 300-375 тыс. т

- Первая партия британской фуражной пшеницы, отправленная в США за последние 2 года (25 тыс. т), была приобретена производителем свиней Murphy Brown (дочерняя компания Smithfield Foods), возможно, как часть усилий по получению определенного сорта мяса

- Informa Economics понизила свой прогноз урожая пшеницы в Австралии на 1,9 до 22 млн. т, ссылаясь на засушливую погоду в октябре. В то же время фирма повысила свою оценку урожая пшеницы в ЕС на 724 тыс. т до 154,7 млн. т

- По информации агентства Синьхуа, более 40% пахотных земель Китая страдает от деградации

Новости на ослабление цен на пшеницу:

- Пакистан ввел 20% пошлину на импорт пшеницы, чтобы поддержать отечественных производителей

- По оценке NASS USDA, к 2 ноября фермеры США завершили сев озимой пшеницы на 90% запланированных площадей, как и ожидал рынок, против 90% год назад и 89% в среднем за последние 5 лет. При этом в хорошем и отличном состоянии оценивается 59% посевов против 63% годом ранее

- Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 30 октября, проинспектировано 208,706 тыс. т пшеницы, что ниже ожиданий трейдеров и аналитиков – 300-475 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 10,94 млн. т пшеницы, что на 33% меньше, чем за такой же период 2013/14

- Казахстан снизил экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте до 2,18 млн. т за 1 июля-31 октября 2014 года против 2,58 млн. т за аналогичный период прошедшего сезона. Экспорт муки в переводе на зерно в этом сезоне составил 878,6 тыс. т по сравнению с 930,6 тыс. т в прошлом году.
По состоянию на 4 ноября в Казахстане намолочено 16,99 млн. т зерна в бункерном весе с 91% уборочной площади, средняя урожайность составила 12,5 ц/га

- Согласно оценке FranceAgriMer, к 27 октября французские фермеры засеяли мягкой пшеницей 77% запланированных площадей под урожай следующего года по сравнению с 55% неделей ранее и против 67% год назад. Посев пшеницы твердых сортов завершен на 18% запланированной площади, по сравнению с 2% неделю назад и 17% годом ранее

- Международный совет по зерну (IGC) в отчете от 30 октября пятый раз кряду повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15, в основном за счет больших, чем ожидалось, урожаев в ЕС и Украине, компенсировавших снижение в Австралии, Канаде и Казахстане.
Текущий прогноз IGC – 717,6 млн. т по сравнению с предыдущим прогнозом в 716,6 млн. т и прошлогодним рекордом в 712,5 млн. т.
Для ЕС прогноз урожая повышен на 1 до 154,1 млн. т (143,1 млн. т в 2013/14), а прогноз экспорта – на 1,4 до 28,1 млн. т, что все еще ниже прошлогоднего рекорда в 32,8 млн. т. Оценка урожая в Украине также увеличена на 1 до 24 млн. т (22,3 млн. т год назад), а экспорта – на 0,6 до 10,3 млн. т (9,5 млн. т в 2013/14).
Наиболее существенно сокращен прогноз урожая пшеницы в Австралии – с 25 до 24 млн. т и против 27 млн. т в 2013/14.
По прогнозу, мировой спрос увеличится достаточно сильно, в связи со значительным ростом потребления продуктов питания, кормов и промышленного использования. В целом использование ожидается на рекордной отметке в 710 млн. т, что на 1 млн. т выше по сравнению с сентябрьским отчетом и 2% выше прошлогоднего.
Конечные запасы пшеницы, по прогнозу, вырастут до 192,9 млн. т против 185 млн. т год назад, но на 1,6 млн. т ниже сентябрьского прогноза. Запасы будут на самом высоком уровне за последние четыре года. Запасы в ЕС, по прогнозу, почти удвоятся