Новости на поддержку цен на пшеницу:

- 23 декабря Бангладеш проведет международный тендер на закупку и ввоз 50 тыс. т пшеницы произвольного происхождения с отгрузкой в течение 40 дней после подписания контракта.
Это уже третий международный тендер, объявленный Бангладеш в текущем финансовом году, стартовавшем в июле. Первый тендер открылся 30 ноября, на котором Бангладеш привлек четыре заявки, среди которых самое низкое по цене предложение от компании Glencore – 270 USD/т СIF за 50 тыс. т.
14 декабря открылся второй тендер, на котором Бангладеш привлек пять заявок, среди которых самое низкое по цене предложение от компании Olam International – 268,47 USD/т СIF за 50 тыс. т.
Государственное закупочное зерновое агентство планирует импортировать 900 тыс. т пшеницы в этом сезоне.
26 октября, Бангладеш в рамках межправительственной сделки с Украиной договорился импортировать 250 тыс. т украинской пшеницы по цене 297,50 USD/т СIF

- 21 декабря Ирак проведет международный тендер на закупку минимум 50 тыс. т твердой пшеницы

- 12 декабря Турция (ТМО) в рамках международных тендеров закупила в общем 27,5 тыс. т твердой пшеницы с поставкой 22 декабря-31 января. Пшеница закуплена пятью партиями по 5,5 тыс. т. Две партии закуплены по цене 435 USD/т C&F Samsun, еще две – 438 USD/т C&F Mersin и одна – 439 USD/т C&F Iskenderun

- 11 декабря в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 120 тыс. т российской и 60 тыс. т французской пшеницы для отгрузки 11-20 января:
• 60 тыс. т французской пшеницы у Soufflet по цене 262,64 USD/т C&F (247,24 USD/т FOB+15,4 USD/т – фрахт)
• 60 тыс. т российской пшеницы у Vitol по цене 262,76 USD/т C&F(251,38 USD/т FOB+11,38 USD/т – фрахт)
• 60 тыс. т российской пшеницы у Bunge по цене 263,38 USD/т C&F(252 USD/т FOB+11,38 USD/т – фрахт)
На предыдущем тендере 3 декабря GASC закупил 180 тыс. т румынской и украинской пшеницы для отгрузки 1-10 января:
• 60 тыс. т румынской пшеницы у Ameropa по цене 270,17 USD/т C&F(260,17 USD/т FOB+10 USD/т – фрахт)
• 60 тыс. т румынской пшеницы у Bunge по цене 270,17 USD/т C&F(260,17 USD/т FOB+10 USD/т – фрахт)
• 55 тыс. т украинской пшеницы у Venus по цене 273,4 USD/т C&F (257,5 USD/т FOB+15,9 USD/т – фрахт)
Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 2,605 млн. т пшеницы (900 тыс. т из Франции, 780 тыс. т из Румынии, 705 тыс. т из России, 165 тыс. т из Украины и 55 тыс. т из США)

- 11 декабря МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 143,317 тыс. т мукомольной пшеницы из США (91,017 тыс. т), Канады (26,38 тыс. т) и Австралии (25,92 тыс. т). На предыдущем тендере 4 декабря МСХ Японии закупило 146,66 тыс. т мукомольной пшеницы из США (120,58 тыс. т) и Канады (26,08 тыс. т) с отгрузкой в январе-феврале

- Греческий покупатель закупил 5 тыс. т пшеницы (11,5% белка) из Украины по цене 256 USD/т C&F с поставкой в январе

- 10 декабря Иордания в рамках международного тендера на 100 тыс. т закупила 50 тыс. т твердой мукомольной пшеницы произвольного происхождения у ADM по 275,95 USD/т C&F с поставкой во второй половине июля 2015

- 10 декабря южнокорейские мукомольные предприятия Daehan Flour Mill Co Ltd и Dong A One совместно приобрели 81,2 тыс. т австралийской мукомольной пшеницы с поставкой в мае:
Dong A One:
• 24 тыс. т австралийской стандартной пшеницы (10,3-11% белка) по 273,65 USD/т FOB
• 7,2 тыс. т австралийской твердой пшеницы (мин.11,5% белка) – 297 USD/т FOB
Daehan Flour Mill Co Ltd:
• 43,2 тыс. т австралийской стандартной пшеницы (10,3-11% белка) по 273,65 USD/т FOB
• 6,8 тыс. т австралийской твердой пшеницы (мин.11,5% белка) – 297 USD/т FOB

- ABARES понизило свой прогноз экспорта пшеницы из Австралии в 2014/15 до 16,99 млн. т, что на 6% ниже сентябрьского прогноза

- Европейский Союз за неделю до 9 декабря выдал экспортные лицензии на 344 тыс. т мягкой пшеницы. В результате общий объем с начала сезона 2014/15 (1 июля – 9 декабря) составил 13098 тыс. т. За такой же период 2013/14 (1 июля – 10 декабря) было выдано меньше лицензий – 12548 тыс. т

- Экспорт зерна из России за период 1 июля-3 декабря 2014 года составил 18 267 тыс. т, в том числе пшеницы – 14 604 тыс. т, ячменя – 2 642 тыс. т, кукурузы – 823 тыс. т, прочих культур – 198 тыс. т. Темпы экспорта зерна выше прошлогодних на 31,9% (за соответствующий период 2013г. было экспортировано 13 843 тыс. т)

- СовЭкон считает, что российский экспорт зерна сохранится относительно высоким в декабре (2,9-3 млн. т против 3,14 млн. т в ноябре), ввиду более слабого рубля. Правительство не планирует запрещать экспорт зерна, но намерено ограничить его экспорт через офшорные фирмы

- Россия в рамках зерновых интервенций стартовавших 30 сентября по состоянию на 10 декабря закупила в общей сложности 279,7 тыс. т зерна (113,65 тыс. т ячменя, 89,37 тыс. т ржи и 76,68 тыс. т пшеницы 3,4,5 кл.).
Зерновые интервенции сейчас почти остановились из-за низкой минимальной закупочной цены относительно рыночного уровня. Поэтому МСХ РФ повысило минимальные закупочные цены для государственных интервенций на зерновом рынке на пшеницу 3-го кл. с 6,75 тыс. руб. до 10,1 тыс. рублей за тонну для европейской части России и с 6,4 тыс. до 10 тыс. рублей для азиатской части РФ.
Минимальные закупочные цены на пшеницу 4-го кл для европейской и азиатской частей РФ повышены до 9,3 тыс. и 9,2 тыс. рублей соответственно.
Минимальные закупочные цены на пшеницу 5-го класса увеличены до 9 тыс. и 9,1 тыс. рублей за тонну для европейской и азиатской частей России соответственно.
Ближайшие торги состоятся 17 декабря 2014

- Украина экспортировала 17,087 млн. т зерна за период 1 июля – 15 декабря 2014, включая 7,74 млн. т пшеницы, 5,67 млн. т кукурузы и 3,49 млн. т ячменя

- Итоги недельных (на 4 декабря) экспортных продаж пшеницы США оказались на уровне 526,5 тыс. т в т.ч. 442,3 тыс. т для экспорта в 2014/15, что у верхней границы ожиданий трейдеров и аналитиков – 250-450 тыс. т

- Недельные данные экспортной инспекции в США (USDA) показали, что в целях зарубежных поставок за неделю, завершившуюся 11 декабря, проинспектировано 385,974 тыс. т пшеницы, что выше ожиданий трейдеров и аналитиков – 200-350 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июня) проинспектировано 12,803 млн. т пшеницы, что на 32,5% меньше, чем за такой же период 2013/14

- Египет и две компании из ОАЭ приступили к реализации амбициозного плана по выращиванию пшеницы в пустыне

- Conab урезал свою оценку 2014/15 бразильского урожая пшеницы до 5,95 млн. т с ноябрьского прогноза в 7 млн. т

- Китай сохранит объемы низкотарифных импортных квот на 2015г. на текущем уровне. Квота на пшеницу будет установлена на 9,636 млн. т, 10% из которых будут распределены среди частных предприятий. Однако предприятиям, возможно, придется покупать зерно из государственных резервов для доступа к импортным квотам

Новости на ослабление цен на пшеницу:

- Аргентина одобрила еще 1 млн. т пшеницы нового урожая (2014/15) для экспорта, в дополнение к уже утвержденной в ноябре квоте в размере 1,5 млн. т пшеницы

- Глава зерновой биржи Росарио считает, что у Бразилии не будет необходимости импортировать пшеницу из США в следующем году, потому что урожай у основного поставщика, Аргентины, будет достаточно большим, чтобы удовлетворить прогнозируемый бразильский спрос в 7 млн. т.
Содержание белка в аргентинской пшенице в этом сезоне "оставляет желать лучшего", но биржа оценивает урожай в 12 млн. т (9,2 млн. т в 2013/14). Внутренний спрос в Аргентине оценивается в около 6,5 млн. т пшеницы. Таким образом, Аргентина будет иметь экспортный потенциал в 7,5 млн. т с учетом переходящих запасов с прошлого сезона (2 млн. т)

- 4 декабря южнокорейская Korea Feed Association (KFA) отклонила все предложения и не сделала покупку в тендере на 30-40 тыс. т фуражной пшеницы с поставкой до 20 февраля

- Марокко ожидает хороший урожай зерновых в этом году благодаря достаточным осадкам. Марокко сохранит импортную пошлину на мягкую пшеницу на уровне 17,5% до конца апреля 2015

- Экспорт пшеницы из Великобритании вырос в октябре до 218,588 тыс. т, ввиду увеличения продаж в Алжир (92,93 тыс. т). Всего за июль-октябрь 2014 Британия экспортировала 506,933 тыс. т пшеницы, что резко выше показателя за соответствующий период 2013/14 (95,699 тыс. т).
Импорт пшеницы в Великобританию в октябре напротив упал до самого низкого месячного уровня в этом сезоне – 97,166 тыс. т. Всего с начала сезона 2014/15 ввезено 709,6 тыс. т пшеницы против 1,05 млн. т в такой же период прошлого сезона. В текущем сезоне страна должна вернуть себе роль нетто-экспортера пшеницы, ввиду восстановления урожая до шестилетнего максимума – 16,62 млн. т

- Казахстан снизил экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте до 3,047 млн. т за 1 июля-10 декабря 2014 года против 3,97 млн. т за аналогичный период прошедшего сезона. Экспорт муки в переводе на зерно в этом сезоне составил 1,191 млн. т по сравнению с 1,353 млн. т в прошлом году. Муки в чистом виде – 833,9 тыс. т против 947,4 тыс. т.
По состоянию на 1 декабря запасы зерна на предприятиях Казахстана составляли 14,873 млн. т, в т.ч. 11,149 млн. т продовольственной пшеницы

- Казахстан повысил прогноз сбора зерна в этом году с 15,5 до 17 млн. т (в весе после доработки), экспорт ожидается на уровне 7 млн. т на фоне снижения качества зерна из-за высокой влажности. В 2013 Казахстан собрал 18,2 млн. т зерна и экспортировал 8,7 млн. т

- Китай, по данным стат. бюро, произвел 126 млн. т пшеницы в этом году, по сравнению с 122 млн. т в 2013 году

- StatCan повысило оценку урожая пшеницы в Канаде в 2014 до 29,28 млн. т с предыдущего прогноза в 27,48 млн. т, что также выше ожиданий рынка – 27,2-28,2 млн. т. Между тем этот показатель на 22% ниже урожая 2013 года (37,53 млн. т)

- FranceAgriMer повысил свой прогноз запасов мягкой пшеницы во Франции в конце текущего 2014/15 (июль/июнь) сезона до 10-летнего максимума в 4,55 млн. т с ноябрьской оценки в 4,3 млн. т, что на 94% превысит конечные запасы 2013/14 сезона

- МСХ Франции оценивает посевные площади озимой мягкой пшеницы под урожай 2015 года во Франции в 5,1 млн. га, что на 1,8% выше прошлогоднего уровня

- Informa Economics понизила оценку урожая 2014/15 пшеницы в Аргентине до 12,5 млн. т с 12,6 млн. т месяц назад.
Для России, где озимые уже посеяны, Informa прогнозирует производство пшеницы в 2015/16 на уровне 55 млн. т по сравнению с 60 млн. т, собранных в 2014/15

- ФАО оценивает мировое производство зерновых в 2014 на рекордном уровне в 2,532 млрд. т, что на 0,3% больше по сравнению с 2013 годом

- USDА в своем отчете 10 декабря повысило оценку мирового производства пшеницы в 2014/15 до 722,2 млн. т (719,9 млн. т – ноябрьский прогноз и 714,77 млн. т в 2013/14), за счет повышения оценок урожая в Канаде и Казахстане. Глобальная торговля повышена ввиду роста импорта в Бангладеш, Египет, Иран и США. Экспорт повышен для Канады, ЕС, Ирана, Казахстана, Турции и Украины, а снижен для России.
Прогноз глобальных запасов пшеницы повышен на 2 млн. т до 194,9 млн. т, что выше средних ожиданий рынка (191,75 млн. т) и на 5,2% или 9,6 млн. т больше прошлогоднего уровня