<img height="1" width="1" style="display:none;" src="https://www.facebook.com/tr?id=567935313412446&ev=PageView&noscript=1"/>

Украина, являвшаяся одним из основных мировых экспортеров говядины в первой половине 90-х годов ХХ века, в последнее время стала интенсивно наращивать импорт этого продукта. Рынок крупного рогатого скота является наиболее катастрофически пострадавшим вследствие процессов длительного кризиса в животноводческом производстве, с которым столкнулся производитель. Говядина стала недоступным товаром для большей части населения, а дефицит этого сырья стал бедствием для многих мясоперерабатывающих предприятий. 

  1. С конца 1990 до начала 2010гг. поголовье КРС в Украине сократилось почти в 6 раз;
  2. В начале 2012 года количество КРС в сравнении с началом 2010 года снизилось на 1,5%;
  3. По состоянию на 1 января 2012г. поголовье КРС в Украине составило 4,43 млн. голов;
  4. Ожидается, что в конце 2012г. численность поголовья может немного восстановиться в сравнении с предыдущим годом;
  5. В 2011г. в Украине  было реализовано 679,1 тыс. тонн КРС в живом весе, а по итогам 2010г. – 727,2 тыс. тонн;
  6. Доля говядины в общем объеме производства мяса в стране снизилась с 21% в 2010 году до 19% в 2011 году;
  7. Производство говядины в 2011г. во всех категориях хозяйств составило 399,1 тыс. тонн, а в 2012г. прогнозируется около 380 тыс. тонн;
  8. Большая часть производства говядины приходится на хозяйства населения. Они в 2011г. выпустили 302,0 тыс. тонн этой продукции или 76% общего показателя;
  9. Доля говядины в структуре промышленного производства мяса в 2010 году составила 10%;
  10. В 2011 г. мясоперерабатывающие предприятия резко снизили объемы закупок скота для последующей переработки. По итогам года объемы закупок ВРХ снизились до рекордно низкого уровня — 151,8 тыс. тонн в живом весе (-30,3% к п.г.);
  11. На протяжении 2011 года на рынке КРС преобладал восходящий ценовой тренд по всем каналам продаж, как первичного сырья, так и готовой продукции. Отличие наблюдалось лишь в темпах роста цены в зависимости от первичного источника производства продукции;
  12. Экспорт говядины в денежном эквиваленте является весомым в структуре поставок мяса. В 2011г. Украина продала за рубеж 13,0 тыс. т говядины на сумму 60,6 млн. долл. США;
  13. Украина продолжает снижать объемы импортных закупок говядины. В 2011 году они составили 3,5 тыс. тонн на сумму 13,8 млн. долл. США;
  14. Основным экспортером говядины в Украину является Бразилия;

Поголовье КРС

Ситуация на рынке КРС продолжает обостряться, так как поголовье ежегодно снижается. Основная причина, которая обуславливала и продолжает оказывать влияние на постепенное вырезание КРС в Украине – снижение спроса на говядину и телятину со стороны мясоперерабатывающих предприятий. Еще в начале 90-ых годов более 65% мяса КРС потреблялось населением в виде различных готовых мясных и колбасных изделий. В последние годы говядина практически исчезла из готовых мясных продуктов. С целью удешевления и большей доступности продукции населению Украины, прикрываясь дефицитом сырья на рынке, переработчики массово стали менять рецептуру продуктов, заменяя говядину мясом птицы, а также различным субпродуктами. И все бы ничего, если не принимать во внимание тот факт, что порой возникала парадоксальная ситуация - по итогам года закупочные цены на говядину снижались на 10-15%, а стоимость колбасных изделий демонстрировала рост на уровне 15-20%.

По состоянию на 1 января 2011г. поголовье во всех категориях хозяйств составило 4425,8 тыс. голов, из них в сельскохозяйственных предприятиях всего лишь треть – 1510,6 тыс. голов. Еще в 90-е годы сельскохозяйственные предприятия были главными на рынке КРС. Но развал инфраструктуры сельского хозяйства, как и экономики страны в целом, на протяжении 1991-2000гг. привел к негативным явлениям в животноводческой отрасли. Снижение рентабельности производства говядины с 20,6% в 1990 году до отрицательного уровня, составившего -24,8% в 2011 году, заставило и заставляет ныне крупные с.-х. предприятия, на которые приходилась основная доля поголовья КРС, сокращать объемы выращивания скота. Таким образом, если в 1990 году 86% всего поголовья КРС принадлежало с.х. предприятиям, то в 2011 доля данных предприятий составила уже 34,1%, а количество принадлежащего им поголовья сократилось почти в 14 раз. Но как бы там ни было, последние несколько лет сокращение всё же происходит преимущественно за счет отбраковки и забоя низко-продуктивного поголовья коров. Наиболее активно этот процесс происходит в хозяйствах населения, что предопределено проблемами на рынке молока. На данном этапе большинство средних и крупно-товарных производителей делают ставку на развитие высокопродуктивных молочных и мясомолочных направлений скотоводства, постепенно выводя из оборота малопродуктивные и неэффективные животно¬водческие ресурсы. 

Следует отметить, что поголовье КРС в хозяйствах населения росло вплоть до 2002г. (прежде всего, за счет имущественных паев, получаемых от с.х. предприятий в соответствии с реформами в сельском хозяйстве). Но уже в последующие годы в связи со старением населения и дороговизной удерживания скота большая часть населения стала его вырезать в больших количествах. В итоге в период с 2002 года по 2011, количество скота в хозяйствах населения сократилось в 1,7 раза и в прошлом году достигло отметки 2,9 млн. голов.

В скотоводстве существенных региональных перераспределений производственных мощностей за последние пятнадцать лет не произошло. Из основных изменений можно отметить постепенное сокращение всего поголовья КРС и производства говядины и телятины в центральном и восточном регионах Украины со смещением концентрации производства в сторону западных областей. За этот период доля поголовья КРС в восточных областях уменьшилась более чем на 14%. Нельзя не отметить значительно сокращение поголовья КРС в таких областях, как Киевская, Днепропетровская и Донецкая. Если в 90-е года на долю этих регионов приходилось около 16%, то в прошлом году этот показатель снизился до 9%. 

По состоянию на 1 января 2012г. основное поголовье КРС было сконцентрировано в Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Черниговской и Львовской областях. Суммарная доля данных регионов в общей численности составила 29,8% или 1,3 млн. голов.

Производство говядины

Количественные и структурные изменения объемов производства мяса напрямую связаны с показателями его реализации на убой. Начиная с момента активного развития птицеводства, в Украине наблюдалась тенденция наращивания объемов производства мяса с постепенным увеличением доли курятины в общей структуре производства. С 2001г. по 2011г. объемы производства мяса увеличились на 41,3% до 2144,0 тыс. тонн. Такое стало возможным благодаря значительному наращиванию производства продукции в таких областях, как: Черкасская, Днепропетровская, Киевская, Львовская и Донецкая. По итогам прошлого года на долю этих регионов в общем выпуске мяса пришлась почти половина, а именно 46,6%. Хотелось бы акцентировать отдельное внимание на Черкасской области, в которой благодаря деятельности крупных птицефабрик, уровень выпуска продукции вырос с 74,2 тыс. тонн в 2000 году до 328,7 тыс. тонн в 2011 году (рост составил 443%). Также значительного успеха в этом направлении добились и в Днепропетровской области, где за аналогичный период производство мяса увеличилось на 265,5% – до 225,9 тыс. тонн.

Многие годы, вплоть до 2006 года, рынок говядины и телятины ни разу не терял лидирующих позиций в общей структуре производства мяса (реализации скота и птицы на убой). В среднем за 1990-2005гг. на мясо говядины приходилось более 46% всего объема производимого мяса (в убойном весе) во всех категориях хозяйств. В последние годы темпы и объемы вырезания КРС несколько замедлились, прежде всего, благодаря работе предприятий общественного сектора. С одной стороны этот фактор является свидетельством определенных позитивных тенденций и сдвигов в секторе крупно-товарного производства продукции скотоводства (преимущественно молочного направления), с другой стороны – является подтверждением фактического исчерпания производственного и ресурсного потенциала, который формировался еще в 1970-1990 годы.

Следует отметить, что в течение длительного времени в Украине преобладало экстенсивное скотоводство, то есть ежегодные объемы реализации на убой превышали объемы выращивания. В совокупности за период с 2000 по 2011 год общий отрицательный производственный баланс по отрасли скотоводства составил –1,4 млн. тонн КРС в живом весе. В то же время в 2011 г., едва ли не впервые за всю историю независимости, в сельскохозяйственных предприятиях был зафиксирован положительный баланс между объемами выращивания и реализации на убой КРС. Это свидетельствует о наращивании ресурсного потенциала в отрасли, правда этот процесс происходит исключительно за счет молочного сектора.

Что касается производительности в скотоводстве, то здесь также наблюдаются определенные позитивные сдвиги. Начиная с 2008 г., по показателю среднесуточных приростов живой массы КРС сельскохозяйственные предприятия вышли на уровень 1990 г, стабилизировавшись на уровне 460-480 гр./сутки. По сравнению с началом двухтысячных годов более чем на 50% вырос средний живой вес одной головы скота, реализованной на убой. Текущий уровень производительности является характерным для молочного скотоводства, среднего уровня развития. Для сравнения: на наиболее эффективных предприятиях Украины, специализирующихся на мясных породах КРС, среднесуточные приросты живой массы и средний вес одной головы КРС, реализованной на убой, составляют 850-900 гр. и 380-420 кг соответственно.

Рост среднесуточных приростов живой массы и среднего живого веса головы скота, реализованной на убой, свидетельствует об определенных положительных сдвигах в области как относительно улучшения племенного генофонда, так и использования более эффективных систем откорма.

На фоне общего снижения поголовья КРС сохраняется негативная тенденция сокращения объемов производства говядины и телятины. По итогам 2011 г. объемы производства уменьшились на 4,5% до 408,3 тыс. т. В том числе в хозяйствах населения объемы производства сократились на 3,5% до 311,7 тыс. т; в сельскохозяйственных предприятиях – на 7,7% до 96,6 тыс. тонн. Столь резкий обвал объемов производства говядины и телятины в сельхозпредприятиях свидетельствует о том, что общественный сектор, проходя через период структуризации и оптимизации производственных активов, на данном этапе практически исчерпал ресурсный потенциал экстенсивного сырьевого производства. Принимая во внимание, что в целом рынок мяса продемонстрировал положительную динамику роста +4,2% до 2146,1 тыс. т, доля говядины и телятины в структуре производства сократилась до рекордно низкого уровня – 19,0%. Доля сельскохозяйственных предприятий в производстве мяса говядины остается незначительной – уже менее четверти всего объема производства, и с каждым годом продолжает сокращаться. Учитывая низкую заинтересованность крупно-товарного производителя в развитии мясного скотоводства, данная тенденция сохранится. 

Наряду с сокращением производства, последние десять лет шел процесс постепенного уменьшения количества занятых предприятий в скотоводстве. Но если, к примеру, в свиноводстве снижение числа действующих сельскохозяйственных предприятий было связано с положительными процессами консолидации и укрупнения производств, то в данном случае были исключительно негативные причины.

Как уже ранее упоминалось, на рынке Украины в последние годы стали появляться крупные агрохолдинги. Но большинство из них предпочитают молочное направление, а производство говядины – это лишь сопутствующее животноводческое направление. К этой категории можно отнести такие агрохолдинги как: “Агро Альфа”, ”Астарта”, “Украинская молочная компания”, ”Агропродинвест” и ряд других. Но также существуют агрохолдинги, для которых мясное скотоводство – основной вид деятельности. К таким можно отнести ”Мироновский хлебопродукт”, ”Киев Атлантик Групп”, ”OSI Group”, а также предприятия компании ”Ukrland Farming”.

Учитывая, что основная ставка в ското¬водстве делается на развитие высокопродуктивных молочных направлений, стабилизация поголовья КРС в кратко¬срочной перспективе будет сопровождаться дальнейшим снижением объемов предложения мяса КРС со стороны общественного сектора.

Дальнейшее вырезание КРС в хозяйствах населения будет сдерживать падение объемов производства говядины и телятины на уровне 2-3% в год, что будет в свою очередь отражаться на уровне показателей потребления данной продукции населением.

Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в Украине, достигнув исторического минимума в 2001 году, в последнее десятилетие стабильно увеличивалось. При этом соответствующий рост объясняется не только увеличением доходов населения, сколько трансформацией структуры потребления за счет смещения к потреблению более дешевых видов мяса, в частности птицы.

В период 2000-2001 годов началось возрождение промышленного производство мяса птицы в Украине, что обусловило появление на рынке значительных объемов относительно недорогой курятины. В дальнейшем увеличение доли мяса птицы в структуре потребления продвигалось значительными темпами, если в 2001 году оно составляло 21% на уровне 10 кг на человека в год, то в 2010 году уже 45% или 23,2 кг/год. За этот период была сформирована культура потребления мяса птицы, которая, в общем, не является типичной для населения Украины. Это подтверждается ретроспективными данными. Например, в среднем за 1992-2000 годы среднее потребление мяса птицы было на уровне всего 7,4 кг на человека в год.

Дефицит предложения и более высокая цена для конечного потребителя в сравнении с традиционным мясным аналогом – свининой, а также мясом птицы, в совокупности провоцируют дальнейшее снижение объемов потребления говядины. В 2009-2011 гг. потребление достигло рекордно низкого уровня – 9,6-9,2 кг на душу населения в год. Напомним, что минимальная норма потребления говядины для трудоспособного населения (постановление КМУ № 656) должна быть на уровне 14 кг/год, а рациональная норма (согласно требованию МОЗ) – составлять 31,3 кг/год.

В ближайшие два три года потребление говядины и телятины будет оставаться на низком уровне с тенденцией к снижению. Ввиду нарастающего дефицита говядины на внутреннем рынке с большой долей вероятности можно ожидать постепенное наращивание объемов импортных поставок.

Сложной остается ситуация для основного потребителя КРС – мясоперерабатывающей промышленности. Дефицит товарного предложения на фоне высоких закупочных цен на КРС, в сравнении с другими видами мяса, вынуждает мясоперерабатывающие предприятия идти на дальнейшее изменение рецептуры готовой мясной продукции, замещая говядину другими более доступными и более дешевыми видами мясного сырья.

В 2011 г. мясоперерабатывающие предприятия резко снизили объемы закупок скота для последующей переработки. По итогам года объемы закупок ВРХ снизились до рекордно низкого уровня – 151,8 тыс. тонн в живом весе (-30,3% к п.г.).

Ситуация для переработчиков усугубляется позицией хозяйств населения, которые все больше отдают предпочтение самоличному забою скота с последующей реализацией мяса на рынке. Основная причина – отмена системы субсидирования сельхозпроизводителя (в том числе и населения) через возврат НДС при реализации им мясомолочного сырья на перерабатывающие предприятия. На данный момент аккумулированные средства НДС идут в специальный фонд Государственного бюджета, откуда распределяются в соответствии с бюджетной программой «Государственная поддержка животноводческой отрасли». Из 2,03 млрд. грн. расходов, которые должны были быть распределены в соответствии с этой программой – 1,5 млрд. грн. должны были быть направлены на компенсацию стоимости строительства и реконструкции, 0,5 млрд. грн – на компенсацию процентных ставок по кредитам. По причине данных изменений сельхозпроизводитель недополучил 10-12% надбавки к закупочной цене, которая ранее формировалась за счет компенсации НДС. Наиболее существенно пострадали именно хозяйства населения. Всего за год доля хозяйств населения в структуре закупок КРС мясоперерабатывающими предприятиями уменьшилась до 22% против 50% в 2010 г., при этом физические объемы реализации КРС на переработку со стороны населения уменьшились в 2,8 раза.

Цены реализации КРС

Причины сокращения поголовья КРС, непосредственно были уже детально рассмотрены в предыдущем разделе, но хотелось бы остановиться на таком важном факторе, как ценовая конъюнктура рынка, а вернее ее специфика в Украине. Достаточно сложно объяснить, почему на протяжении многих лет цена реализации КРС на убой была почти наполовину ниже, чем стоимость свиней и мяса птицы, когда затраты на выращивание скота несоизмеримо больше. Период выращивания его существенно превышает длительность производства «скороспелых» видов, какими являются свинина и мясо птицы. Соответственно возрастание стоимости отдельных элементов затрат на производство мяса КРС имело несоизмеримо большее влияние на ценовую динамику этого вида продукции. Цена на говядину складывалась очень низкой с точки экономической эффективности производства, а выращивание КРС является единственной деятельностью в животноводстве, рентабельность которой оставалась отрицательной за весь период с 1990 года, 

На протяжении 2011 года на рынке КРС преобладал восходящий ценовой тренд по всем каналам продаж, как первичного сырья, так и готовой продукции. Отличие наблюдалось лишь в темпах роста цены в зависимости от первичного источника производства продукции.

Рост цен на кормовую группу и дефицит предложения товарных партий КРС на фоне стабильного спроса со стороны мясоперерабаты¬вающих предприятий — ключевые факторы роста для сельскохозяйственных предприятий. По итогам 2011 г. цены реализации КРС в сельхоз¬предприятиях увеличились на 28,5% до 12,1 тыс. грн/тонну живого веса в сравнении с прошлым годом. Следует отметить, что по всему сектору животноводства, наибольший рост цен был отмечен именно в сегменте КРС. Объемы реализации продолжают снижаться — 185,5 тыс. тонн или 88,6% в сравнении с прошлым годом. Основной объем КРС — 61,9% было реализовано на мясоперераба¬тывающие предприятия. Средний вес головы забойного скота составил 421 кг против 415 кг в 2010 г.

На потребительском рынке ситуация с ценами на говядину и телятину была не столь однозначной, что отчасти может быть связано с манипуляциями с собираемыми данными.

В потребительской корзине индекс цен по группе мясо и мясопродукты по итогам 2011 года составил 106,0%. Индекс цен производителей мяса и мясных продуктов — 110,7%.

Оптовые цены производителей говядины и телятины, собираемые и публикуемые Госстатом, по результатам 2011 года увеличились в среднем на 16,5%. По данным Минагрополитики, оптово-закупочные цены говядину и телятину по состоянию на 30.12.2011 г. выросли всего на 14,5% с 27,83 до 31,86 грн/кг в сравнении с аналогичной датой прошлого года. 

Разительно другие цифры проходят по розничному рынку. Так согласно данным Госценинспекции, розничные цены на говядину по состоянию на 10.01.2012 г. увеличились на 47,5% с 38,52 до 56,80 грн/кг в сравнении с аналогичной датой п.г.

Текущая розничная цена на говядину и телятину в среднем на 20% выше цены на свинину. Кроме того, свинина благодаря активному развитию крупно-товарного производства, имеет значительно лучшее проникновение по всем торговым каналам (розница, рынки, торговые сети и т.д.). С падением покупательной способности населения влияние этих факторов будет продолжать выдавливать говядину и телятину с общего потребительского рынка в зону нишевого продукта.

В 2012 году цены на говядину и телятину будут сохраняться на высоком уровне, ввиду дефицита предложения КРС на рынке, а также подорожанию кормов. Потенциал к росту цен будет напрямую зависеть от конъюнктуры рынка мяса птицы и свинины.

Динамика поголовья КРС в Украине, на конец года, тыс. голов

 

1990

1995

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Все категории

24623,4

17557,3

6175,4

5490,9

5079,0

4826,7

4494,4

4425,8

с. х. предприятия

21083,3

13701,4

2294,6

1926,8

1720,1

1627,1

1526,4

1510,6

население

3540,1

3855,9

3880,8

3564,1

3358,9

3199,6

2968,0

2915,2

Группировка сельскохозяйственных предприятий по наличию КРС в 2010-2011гг.

 

2011г.

1 января 2012г.

Количество предприятий

Численность поголовья

единиц

в % к итогу

тыс. голов

в % к итогу

Предприятия– всего

3996

100,0

1510,6

100,0

из них с поголовьем, голов

 

 

До 5

383

9,6

1,1

0,1

6-10

203

5,1

1,6

0,1

11-15

174

4,4

2,3

0,2

16-20

133

3,3

2,4

0,2

21-29

213

5,4

5,2

0,3

30-39

168

4,2

5,7

0,4

40-49

117

2,9

5,1

0,3

50-99

397

10,0

28,0

1,9

100-199

460

11,5

66,9

4,4

200-299

328

8,2

81,0

5,4

300-399

233

5,8

80,5

5,3

400-499

225

5,6

100,1

6,6

500-999

552

13,8

392,8

26,0

1000-1999

304

7,6

420,7

27,8

2000-2999

73

1,8

174,8

11,6

3000-3999

17

0,4

57,7

3,8

4000-4999

11

0,3

50,0

3,3

Более 4999

5

0,1

34,7

2,3

 Объемы производства мяса в Украине в  2010-2011 гг.

 

Все категории хозяйств

C.-х. предприятия

Хозяйства населения

2010г.

2011г.

2011 %

к 2010

2010г.

2011г.

2011 %

к 2010

2010г.

2011г.

2011 %

к 2010

 

тыс. тонн в убойном весе

Мясо всех видов

2059,0

2143,8

104,1

1134,4

1215,2

107,1

924,6

928,6

100,4

говядина и телятина

427,7

399,1

93,3

104,7

97,0

92,6

323,0

302,1

93,5

свинина

631,2

704,4

111,6

255,9

305,0

119,2

375,3

399,4

106,4

баранина и козлятина

21,0

19,6

93,3

1,2

1,3

108,3

19,8

18,3

92,4

мясо птицы

953,5

995,2

104,4

772,0

811,0

105,1

181,5

184,2

101,5

мясо кролей

13,5

14,0

103,7

0,1

0,3

300,0

13,4

13,7

102,2

конина

12,1

11,5

95,0

0,5

0,6

120,0

11,6

10,9

94,0

Региональная концентрация  производства говядины и телятины и поголовья КРС в 2011 году

 

Поголовье КРС

Производство говядины и телятины

Область

тыс. голов

доля, %

Область

тыс. т

доля, %

 

Все категории хозяйств

1

Винницкая

313,4

7,1

Львовская

33,5

8,4

2

Полтавская

267,4

6,0

Ивано-Франковская

25,8

6,5

3

Хмельницкая

257,6

5,8

Харьковская

22,1

5,5

4

Черниговская

238,8

5,8

Хмельницкая

21,2

5,3

5

Львовская

237,6

5,8

Винницкая

19,6

4,9

 

Сельскохозяйственные предприятия

1

Полтавская

166,7

11,0

Черкасская

11,1

11,4

2

Черниговская

149,7

9,9

Черниговская

8,2

8,5

3

Черкасская

131,7

8,7

Полтавская

8,1

8,4

4

Винницкая

105,0

7,0

Винницкая

7,9

8,1

5

Харьковская

99,4

6,6

Киевская

7,5

7,7

 

Хозяйства населения

1

Львовская

213,4

7,3

Львовская

29,7

9,8

2

Винницкая

208,4

7,1

Ивано-Франковская

24,7

8,2

3

Хмельницкая

175,4

6,0

Харьковская

17,7

5,9

4

Ивано-Франковская

173,2

5,9

Закарпатская

16,7

5,5

5

Тернопольская

155,5

5,3

Хмельницкая

16,1

5,3

Баланс и балансовые статьи КРС в 2008-2011гг.

Баланс КРС (в пересчете на мясо), тыс. т

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

Производство

480

453

428

408

Изменение запасов на конец года

12

2

-8

-2

Импорт

38

14

25

30

Всего ресурсов

506

465

461

440

Экспорт

18

20

13

15

Потрачено на непищевые цели

(корм, потери и др.)

1

1

1

1

Фонд потребления, всего

487

444

447

424

на 1 человека, кг в год

10,5

9,6

9,8

9,3

Балансовые статьи КРС в структуре баланса мяса, %

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

Производство

25,2

23,6

20,8

19,0

Изменение запасов на конец года

 

 

 

 

Импорт

6,9

3,2

6,6

12,2

Всего ресурсов

21,3

19,9

18,9

18,6

Экспорт

64,3

50,0

27,1

18,8

Потрачено на непищевые цели

(корм, потери и др.)

8,3

10,0

12,5

14,3

Фонд потребления, всего

20,8

19,4

18,8

18,1

 

FeedDinner 2019